Конец XII - начало XIII века, на берегу Тигра раскинулась величественная столица Арабского халифата - Багдад.
Сегодня этот город - центр экономической, культурной и научной жизни Востока, сюда стекаются со всех концов страны мудрецы и ученые, торговцы и ремесленники, знатные гости и иностранные послы. Здесь возводятся мечети и университеты, открывается множество библиотек.
Правит в Багдаде халиф, являющийся исполнителем божественной воли на земле, духовным и военным лидером правоверных мусульман. Для него в центре города построен прекраснейший дворец - свидетельство роскоши и богатства багдадского владыки.
Именно сюда вот-вот нагрянет с дарами сирийский принц, присланный отцом выразить своему щедрому соседу и другу почтение, а также обручиться с принцессой. Это укрепит союз между двумя странами и сделает молодоженов счастливыми, ведь они давно влюблены друг в друга.
О визите принца и его караване с богатыми подарками и диковинными зверями для царского двора давно известно атаману, под покровом арабской ночи вместе с шайкой разбойников он неусыпно стережет торговые тропы. Великий визирь исправно снабжает атамана необходимой информацией в обмен на редкие дары.
Но в этот раз не так-то просто выполнить просьбу визиря, сирийский принц - прекрасный воин, и одной лишь ловкости атаману не достаточно. Исход здесь будет лишь один - смерть одного или другого. Допустить этого атаман не может, принц его родной брат.
Результатом такого стечения обстоятельств оказывается высвобождение мистической силы, заключенной в кинжале владыки разбойников - обороняясь, он случайно активировал клинок и остановил течение времени. В эту ночь, несмотря на открытие, он ушел ни с чем.
Однако действие кинжала имело и обратную сторону: каждое его использование расходовало волшебный песок в рукояти и истончало грань между миром живых и миром духов.
Прошло совсем не много времени, прежде чем в Багдаде и его окрестностях стали происходить странные вещи. Люди видели миражи, слышали сладкие речи прекрасных призрачных дев, обещавших райские наслаждения. В темноте узких улиц и подворотен вместо воров мерещились страшные существа с огненными глазами.
Среди жителей города, а затем и обитателей дворца начали ходить слухи о древней гробнице, спрятанной глубоко в песках пустыни - якобы кто-то осквернил ее и тем самым навлек беду на правоверных.
С этими известиями к халифу спешит его царица и первая жена - на время отвлечь повелителя от пиров и политических союзов и обратить его взор на беды своего народа. Тот не слушает советов визиря и военачальника, может быть, послушает жену?
Но и здесь поджидает неприятность: халиф очарован прекрасной девой, что вызвалась лечить его от простуды и стала частой гостьей дворца. Кто знает, что у нее за планы?
Так, Багдад - "город мира" подвергся изменениям, и дальнейшее его будущее и будущее людей стало зависеть от единственного фактора: все те, кто мог как-то сдержать и предотвратить надвигающуюся катастрофу, стали слишком разрозненны.
Простые люди начали покидать столицу и искать убежище возле руин древнего Вавилона, в сердце которого раскинулся шатер атамана. Являясь центром средоточия мистической силы, Вавилон пока что оставался единственным местом, где столкновений с потусторонними силами происходило меньше всего.